Santo Domingo. RD Vial regresará al mercado de capitales dominicano con una de las emisiones de renta fija más importantes del año, mediante la colocación de bonos por RD$7,000 millones, con un plazo de 20 años y una tasa fija anual de 12.00 %, pagadera de forma semestral.
La emisión forma parte del tercer programa de fideicomiso, que contempla colocaciones por hasta RD$53,187 millones.
De acuerdo con la información disponible, RD$5,550 millones, equivalentes al 79.3 % de los recursos, serán destinados a la expansión de la infraestructura vial y otras inversiones de capital (CAPEX), mientras que los RD$1,450 millones restantes, un 20.7 %, se utilizarán para refinanciar obligaciones financieras con el Banco de Reservas (Banreservas).
El esquema de amortización establece que el pago del capital iniciará en el décimo año de la emisión, con un 70 % del monto total programado para su vencimiento en el año 2046.
La emisión estará respaldada por los derechos de cobro de los peajes de la Red Vial Principal. Asimismo, cuenta con calificaciones de AA otorgada por Feller Rate y doAA+ por Pacific Credit Rating, lo que refleja una alta calidad crediticia.
La colocación será realizada por Inversiones & Reservas y PARVAL, bajo la modalidad de mejores esfuerzos.
